Moncho es un nino de ocho anos en la Galicia rural de 1936 que supera su terror al primer dia de escuela al descubrir en el maestro Don Gregorio al guia mas sabio e iluminado que podria haber sonado. Durante los meses previos al estallido de la Guerra Civil, Moncho aprende sobre la lengua de las mariposas, sobre la filosofia, sobre la poesia y sobre el amor con la veneracion del buen discipulo. Jose Luis Cuerda adapta los relatos de Manuel Rivas con una delicadeza asombrosa, y Fernando Fernan Gomez crea en Don Gregorio un personaje que permanece grabado en la memoria cinematografica de cualquier espectador que tenga la fortuna de conocerlo.